一件专利的著录信息，收在一处
台账以申请号为主线。著录项、案件状态与期限字段保存在同一件专利下， 通知书与费用记录也挂在同一件专利上，不需要在多张表格之间来回对照。
可维护的台账字段
- 申请号、申请日，以及公开日 / 公开号、公告日 / 公告号。
- 案件状态、IPC 分类号、摘要、优先权。
- PCT 记录与分案提交日。
- 失效日、逾期日期、缴费截止日期与是否放弃等期限相关字段。
导航树上的下钻路径
左侧导航树按数据自动组织，专利节点下可以直接进入这些视图：
- 统计 · 按权利人 · 按案件状态。
- 各权利人。
- 状态分类：已失效 / 当前有效 / 被驳回 / 审查中 / 未公开。
- 申请年份、授权年份。
台账覆盖专利、费用、权利人与代理机构四个方面，彼此按申请号互相关联：
专利著录项与申请人 · 发明（设计）人 · 权利人与联系人 · 代理机构与代理师 · PCT 与分案 · 通知书与费用明细 · 缴费年度计划 · 年费收据与收据明细 · 缴费订单 · 年费价格 · 身份证号。
常用的统计与对账口径由软件固定下来，界面上的清单与仪表板数字都出自同一套口径：
应缴年费 · 已缴费年度 · 订单已缴年度 · 收据明细 · 缺少收据的缴费记录 · 通知书费用缴费状态 · 当前专利权利人。
两类文书，两条写库路径
读取 PDF 中的文字，再按文书类型分流 —— 不同类型的文书，落到软件里的位置并不相同。
通知书 / 证书
写入「通知书清单」，同时更新或新建对应专利。也就是说，一份通知书既能补全专利记录， 也会留下一条可追溯的通知书记录。文书中出现的代理机构与代理师会按名称自动登记： 主数据里没有的自动建档，已有的只补标记。
公开公告文本
只更新专利本身：公开号、公开日、公告号、公告日与案件状态； 不写入通知书清单。公开公告属于文献信息，不是需要答复的文书。
CPC 压缩包
解析卷内的清单文件，再读取同目录下的 PDF。正文以 PDF 为准， 发文序号以清单文件为准。
幂等去重
通知书按发文序号幂等去重；没有发文序号时，按 申请号 + 发文日 + 通知书名称兜底判断。同一份文书重复导入只会留下一条记录。
读不出来时说清楚原因
导入结束会同时给出成功项与失败项。失败原因区分三类： 无文字层（扫描件）、缺少文本提取组件、解析失败，不做静默跳过。
期限按规则算，不按印象算
期限由一个统一的规则引擎计算。修改后《专利法实施细则》 （国务院令第 769 号，2024-01-20 施行）改变了起算方式，历史文书仍按当时的规则计算。
- 起算点分界：2024-01-20 及以后发文 → 自发文日起算； 早于该日发文 → 先加 15 日推定收到，再计算期间。
- 以月计算：取最后一月的对应日；该月没有对应日时，取该月最后一日。
- 工作日顺延：名义届满日不是中国工作日时，顺延至其后的第一个工作日。
- 节假日数据：法定节假日与调休安排按年下载并缓存；离线时退回「仅按周末」判断。
- 申请日 + 期间：用于不以发文日起算的事项。例如缴纳申请费的期限 = 申请日 + 2 个月。
- 同一套逻辑：通知书导入、CPC 导入与专利录入共用同一套计算规则， 不维护两套算法。
- 写入台账：算出的期限落到专利的缴费截止日期、逾期日期等字段上， 并出现在「应缴年费」清单中。
| 通知书类型 | 对应的期间 |
|---|---|
| 第一次审查意见通知书 | 4 个月 |
| 第二次及以后审查意见通知书 | 2 个月 |
| 驳回决定 | 3 个月（复审请求） |
| 复审决定书 | 3 个月（起诉） |
| 办理登记手续通知书 / 授予专利权通知书 | 2 个月 |
应缴年费按时间分组
导航树中的「应缴年费」节点按时间窗口分组，逐级收窄：本月、本年度、 以及未来 1 / 3 / 6 / 12 个月。先看最近的，再看整年的。
年费价格
年费价格单独维护（表「年费价格」），左侧导航树左下角固定「年费价格设置」入口， 年度金额随价格表变化，不必改动专利记录本身。
订单、收据、收据明细三方对账
缴费订单记录「该缴什么」，收据记录「实际缴了」，收据明细把两者逐条对上。 对不上的部分会以清单和行级高亮的形式暴露出来，而不是等到年底才发现。
三个层次的数据
缴费订单（表「缴费订单」「缴费订单明细」）、收据（表「年费收据」）与收据明细（表「收据明细」） 互相核对。软件还固定了几个常用口径：已缴费年度、订单已缴年度、收据明细。
「缺少收据的缴费记录」清单
把有缴费记录却找不到对应收据的条目单独列出来，导航树中也有同名节点可以直接进入 —— 这是对账时最需要先看清的一张表。
| 收据中的费用 | 回写的专利状态 |
|---|---|
| 申请费 | 受理审查 |
| 实审费 | 等待实审提案 |
| 年费 | 等待颁证公告，并清除逾期日期 |
| 办理登记手续 | 等年登印费 |
收据落库后的连锁反应
- 按上表规则回写专利案件状态，年费类收据还会清除逾期日期。
- 缴费方式规范化：网上支付记为「网上缴费」，银行记为「银行转账」， 避免同一种方式出现多种写法。
费用明细页的行级高亮
通知书「费用明细」页（FeeListView）用底色直接标出每一条费用的处境， 工具栏同时给出缺口与未缴的条数统计。
| 费用名称 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|
| 恢复权利请求费 | ¥1,000 | 缺少 |
| 第 3 年年费 | — | 未缴 |
| 第 4 年年费 | — | 跳过 |
- 缺少 整行淡红：收据里完全没有这条费用 —— 例如缺少恢复权利请求费 1000 元。
- 未缴 整行浅黄：费用已列出但尚未缴纳。
- 跳过 灰色：这条已判定为无需处理，降低对比度以免干扰视线。
表格中的费用名称与金额为示意数据，用于说明三种高亮的语义。
人、机构与代理师，各按各的方式记录
权利人是长期稳定的主体，代理机构与代理师则会随案件推进而更换 —— 两种数据的变化规律不同，记录方式也不同。
权利人与联系人
权利人名录与联系人分别维护（表「权利人」「权利人联系人」）。这一模块原有的名称是「客户」， 现已全量改名为「权利人」，界面与数据层保持同一套称呼。
同一层次还有发明（设计）人与身份证号， 在导航树中各有独立节点，便于按人查找案件。
代理机构与代理师主数据
机构与代理师分别维护成主数据：机构名称唯一，(机构, 姓名) 组合唯一。
代理师记录带有是否在职、是否撰写、是否签名等标记， 人员变动不必删除历史记录。
代理关系采用快照式变更历史
一件专利与代理机构的关联不是「当前值 + 修改日志」，而是一串按次序排列的快照： 每一次实质变化都新增一个次序，旧次序原样保留。
申请号 · 变更次序 · 变更日期（可空） · 代理机构（可空）
申请号 · 变更次序 · 代理师序号 · 代理师
- 一件专利在任一时刻至多对应一家代理机构，也可以没有机构； 有机构时记录 1~2 名代理师。
- 变更次序 +1 的三种情形：机构变化、代理师集合变化、有代理 ↔ 无代理。 次序 0 表示首次记录。
- 机构发生变化时，即使代理师相同也会复制进新快照， 这样每一个次序都能独立还原当时的人机组合。
- 与最新快照完全一致则不记新次序，因此重复导入同一批数据天然去重。
- 变更日期允许为空：源数据里没有日期时保持空值，软件不会自行臆造一个日期。
先看全局，再决定处理哪一批
仪表板负责回答「现在什么情况」，统计页负责回答「分布在谁那里、分布在哪类案件上」， 表格导出则把结果交给 Excel 继续处理。
仪表板
四个关键指标：总专利数、应缴年费、本月到期、逾期未缴。
配合三个视角：年费支出趋势、专利类型分布、 未来到期专利分布，以及快捷操作与最近活动两类入口。
统计页
支持两种统计口径：按权利人统计与按案件状态统计。
两种口径都按发明 / 实用新型 / 外观设计分列，并给出合计列， 便于横向比较不同权利人或不同状态的构成。
导出 Excel
专利列表提供「📤 导出 Excel」操作，导出为 .xlsx 文件。 导出的列中可以包含 当前权利人、当前代理机构与当前代理师 —— 后两项来自最新的代理关系快照，而不是历史记录。
数据在本机，进出可控
专利数据属于客户机密。软件把业务数据保存在本机数据库文件中， 不依赖云端服务；需要离开这台机器时，导出与备份都是显式操作。
| 存放位置 | 本机数据库文件，不依赖服务器与云端 |
|---|---|
| 备份 | 软件内一键生成整库备份文件 |
| 恢复 | 从备份文件按需恢复，可指定恢复到哪个位置 |
| 移交 | 单个 .cnpatdb 数据库文件，双击即可打开 |
| 旧库升级 | 打开旧版本数据库时自动补齐新增内容，不需要手工改表 |
| 联网行为 | 仅按需下载节假日日历与安装前置组件；业务数据不上传 |
备份与恢复就在数据库选择窗口
窗口内提供「💾 备份…」与「↩ 从备份恢复…」两个操作，不必离开软件去用其他工具。 备份会生成独立的备份文件，可以直接随移动存储带走。
把数据库交给同事
数据库就是一个文件：导出为 .cnpatdb 后只有这一个文件， 对方双击即可打开对应数据库（文件关联由安装包注册）。
已知边界
- 单机使用：数据以一个本机数据库文件的形式存在，通过文件交接共享， 不提供多用户并发写入。
- 无文字层的扫描件无法自动识别，需要手工补录，软件会明确提示原因。
- 节假日数据需联网更新：离线时退回「仅按周末」判断， 跨长假的期限建议联网刷新后复核。